长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江担保陈旧的有限公司

这次非开着的发行股

发行报道及公报

第独一主办者(主承销品销售商) 同盟者保举人(主承销品销售商)

二、16年七月

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董事的叫牌

本公司迷住的董事许诺本发行报道及公报不存在虚伪记载、给错误的劝告性

公务的或优异的停止,并对其确实性、正确、完整性承当单独和叙述的法度责任。

董事会的署名:

特别你的习得 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江担保陈旧的有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别暗示

一、发行等同及价钱

1、发行等同:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、募集资产租金额:8,310,720, 元

4、净募集资产:8,268,595, 元

二、该经商估计上市工夫。

这次发行获得后,本公司新陈旧的 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 日在深

在深圳担保买卖所上市。

这次发行中,9 对限售期股的发行反对预订 12 个月,估计推销流传

间为 2017 年 8 月 1 日。如遇法定假期或安息日,一号买卖是推姗姗来迟来年。

日。

阵地深圳担保买卖所公司或企业事情裁决,2016 年 8 月 1 日(即上市日期),本

公司股价不除权,休会和突然造访的股使轮廓鲜明。

这次发行获得后,公司股权散布契合《深圳担保买卖所股上市裁决》裁决

上市的术语。

3

目 录

董事的叫牌 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别暗示 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

上弦 本课题的基本情况 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本情况 …………………………………………………………………………………………. 6

二、机能相互相干成绩的顺序 ………………………………………………………………………………….. 6

三、本课题的基本情况 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的发行反对绍介 …………………………………………………………………………………………… 14

五、成绩的相互相干机构 …………………………………………………………………………………………… 22

次要的节 先前和继后的成绩,公司与公司当中的相干 …………………………………………………………………….. 25

一、在与公司放开后 10 伙伴明确 ………………………………………………………………… 25

二、董事、重大利益监事和高级施行人员的变化 ……………………………………………………….. 25

三、公司的发行效应 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司次要财务指标及施行层议论与辨析…………………………………………………………… 29

一、次要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、施行层议论和辨析 …………………………………………………………………………………………… 30

四的节 所募集资产的 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、在募集资产运用设计作品情节 ……………………………………………………………………………………. 37

二、高处特别存储器资产相互相干 …………………………………………………………………………. 37

第五节 同盟者保举机构/同盟者主承销品销售商计划中的这次发行一道菜和发行反对合规性的收场诗暗示…. 38

一、The compliance of the pricing process in this issue …………………………………………………………………………….. 38

二、目的选择成绩的听从性 …………………………………………………………………………….. 38

特别感应节 发行人的一道菜和目的的合规成绩的专门律师 …………………………… 39

第七节 保举承销品销售礼仪次要内容及上市使整洁…………………………………………………………… 40

一、礼仪的次要内容 ……………………………………………………………………………………….. 40

二、上市使整洁 ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 新股票等同和流传的打算 …………………………………………………………………….. 41

第九节 代劳叫牌 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查提出申请 ………………………………………………………………………………………………………… 48

4

释 义

在本贴壁纸,除非背景另有问,崇拜者术语具有以下纠缠:

发行人、公司、长

指 长江担保陈旧的有限公司

江担保

国泰莒南担保陈旧的有限公司和长江担保下

保举机构 指

公司

第独一主办者、国

指 国泰莒南担保陈旧的有限公司

国泰莒南

同盟者保举机构、长

指 长江担保承销品销售保举公司。

江保举

国泰莒南担保陈旧的有限公司和长江担保下

同盟者主承销品销售商 指

公司

复核迷住环式会计师(特别普通伙伴关系)[前像

实验环、审计机

指 海华会计事务所,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

会计事务所(特别普通伙伴关系)

发行人专门律师、嘉源

指 北京的旧称嘉园法度公司

专门律师

元、万元 指 人民币元、万元

董事会第十七次开会第七届开会,即 2015

物价论据日 指

每年的8月4日

这次发行 指 非开着的发行不超过 78,700 万股股的行动

奇纳河证监会 指 奇纳河担保监督施行委任状

5

上弦 本课题的基本情况

一、股票上市的公司的基本情况

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