长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江贴壁纸利益股份有限公司

这次非睁开发行交易占有率

发行限度局限音色及上市公报书

第一个人提案人(主寄销品销售额商) 支持者保举人(主寄销品销售额商)

在七月,16年

1

董事声称

本公司极度的董事接纳本发行限度局限音色及上市公报书不存在虚伪记载、给错误的劝告性

主修科目宣布或主修科目忽略。,并对其忠实、真实、完整性承当个别地和发生联系的法度责任。

董事署名:

尤其你的学术 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江贴壁纸利益股份有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别提示符

一、散布量及价钱

1、散布量:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、募集资产总和:8,310,720, 元

4、所得基金净数:8,268,595, 元

二、这个成绩估计会在交易占有率交易上市。

本课题结束后,该公司添加了交易占有率。 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 日在深

深圳贴壁纸交易所上市。

这次发行中,9 对准由坎发行接受利益的声明工夫限度局限 12 个月,估计交易动员

间为 2017 年 8 月 1 日。在法定假期或禁猎日的限度局限下,The first transaction that is postponed to the next.

日。

基础深圳贴壁纸交易所的相互关系事情规则,2016 年 8 月 1 天(即交易的一天到晚),本

公司股价不除权,交易占有率交易价钱限度局限。

本课题结束后,与深圳贴壁纸交易的规则,股权散布

上市的必需品。

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目 录

董事声称 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别提示符 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

上弦 本课题的基本限度局限 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本限度局限 …………………………………………………………………………………………. 6

二、说起这一成绩的相互关系的器械顺序 ………………………………………………………………………………….. 6

三、交易占有率发行成绩的基本限度局限 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的成绩 …………………………………………………………………………………………… 14

五、相互关系机构发行 …………………………………………………………………………………………… 22

另外的节 这次发行前后公司相互关系限度局限使对照 …………………………………………………………………….. 25

一、公司先前的成绩 10 这名同伴的限度局限 ………………………………………………………………… 25

二、董事、在土地兴业公司监事和高级监督人员的转变 ……………………………………………………….. 25

三、公司的发行效应 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司次要财务指标及监督层议论与辨析…………………………………………………………… 29

一、次要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、监督层议论和辨析 …………………………………………………………………………………………… 30

四的节 所募集资产的 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、在募集资产应用发射 ……………………………………………………………………………………. 37

二、增多特别希腊字母第12字资产相互关系 …………………………………………………………………………. 37

第五节 支持者保举机构/协同打头寄销品销售额商大约这次发行程序和发行情人合规性的结局反对…. 38

一、对物价程序中,发行规 …………………………………………………………………………….. 38

二、对这一成绩的选择合规 …………………………………………………………………………….. 38

第六感觉节 发行人的程序和目的的合规成绩的恳求者 …………………………… 39

第七节 保举寄销品销售额礼仪次要内容及上市引荐…………………………………………………………… 40

一、该礼仪的次要内容 ……………………………………………………………………………………….. 40

二、上市引荐 ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 动员股上市新股票美国昆腾公司 …………………………………………………………………….. 41

第九节 代劳声称 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查用锉锉 ………………………………………………………………………………………………………… 48

4

释 义

在本提供纸张,除非背景另有声称,如下术语具有以下理解:

发行人、公司、长

指 长江贴壁纸利益股份有限公司

江贴壁纸

国泰莒南贴壁纸利益股份有限公司及长江贴壁纸

保举机构 指

公司

第一个人提案人、国

指 国泰莒南贴壁纸利益股份有限公司

国泰莒南

支持者保举机构、长

指 长江贴壁纸寄销品销售额保举股份有限公司

江保举

国泰莒南贴壁纸利益股份有限公司及长江贴壁纸

协同打头寄销品销售额商 指

公司

复核占有环会计公司(特别普通打伙儿)[原始名

实验环、审计机

指 海华会计公司,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

会计公司(特别普通打伙儿)

发行人的恳求者、嘉源

指 北京的旧称嘉园法度公司

恳求者

元、万元 指 人民币元、万元

董事会已传唤的第十七届第七次代表大会,即 2015

物价参照日 指

每年的8月4日

这次发行 指 非睁开发行不超过 78,700 万股交易占有率的行动

奇纳河证监会 指 奇纳河贴壁纸监督监督委员

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上弦 本课题的基本限度局限

一、股票上市的公司的基本限度局限

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