长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江贴纸养家费有限公司

这次非睁开发行一份

发行交谈及公报

最早发起人(承销品商) 兼备保举人(主承销品商)

7月16日,两

1

董事的国家的

本公司完整的董事接受报价本发行交谈及公报不存在虚伪记载、给错误的劝告性

州或很多的减少,并对其真理、精密、完整性承当几个和叙述的法度责任。

董事署名:

特别你的努力赶上 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江贴纸养家费有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别立刻的

一、发行大批及价钱

1、发行大批:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、筹集的款子:8,310,720, 元

4、净募集资产:8,268,595, 元

二、这次发行估计上市工夫

这次发行结尾后,公司的新养家费 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 天是深

深圳贴纸买卖所上市。

这次发行中,9 对限售期一份的发行目的认捐 12 个月,估计集会传送

间为 2017 年 8 月 1 日。如遇法定假期或禁猎日,最早次买卖推姗姗来迟后来地

日。

按照深圳贴纸买卖所的中间定位事情规则,2016 年 8 月 1 日(即上市日期),本

该公司的股价责备除息。,一份买卖价钱限度局限。

这次发行结尾后,与深圳贴纸集会的规则,股权散布

上市的环境。

3

目 录

董事的国家的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别立刻的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

最早节 本课题的基本制约 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本制约 …………………………………………………………………………………………. 6

二、大约这一成绩的中间定位的手段顺序 ………………………………………………………………………………….. 6

三、本课题的基本制约 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的成绩 …………………………………………………………………………………………… 14

五、成绩的中间定位机构 …………………………………………………………………………………………… 22

其次节 这次发行前后公司中间定位制约并列地 …………………………………………………………………….. 25

一、公司发行前后 10 这名同伙的制约 ………………………………………………………………… 25

二、董事、在持股公司监事和高级应付人员的变换 ……………………………………………………….. 25

三、这个成绩对公司的感染 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司次要财务指标及应付层议论与辨析…………………………………………………………… 29

一、次要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、应付层议论和辨析 …………………………………………………………………………………………… 30

四的节 筹集资产 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、在募集资产应用伸出 ……………………………………………………………………………………. 37

二、提升特别希腊字母第12字资产中间定位 …………………………………………………………………………. 37

第五节 兼备保举机构/联席主承销品商发生着的这次发行行动方向和发行目的合规性的看看…. 38

一、对买价行动方向中,发行规 …………………………………………………………………………….. 38

二、目的选择成绩的由此产生性 …………………………………………………………………………….. 38

六年级节 发行人的行动方向和目的的合规成绩的募捐人 …………………………… 39

第七节 保举承销品协定次要内容及上市准备…………………………………………………………… 40

一、该协定的次要内容 ……………………………………………………………………………………….. 40

二、上市准备 ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 新股票大批和传送的改编 …………………………………………………………………….. 41

第九节 代劳国家的 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查贴纸 ………………………………………………………………………………………………………… 48

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释 义

在本贴壁纸,除非语境另有必需品,如下术语具有以下领会:

发行人、公司、长

指 长江贴纸养家费有限公司

江贴纸

国泰莒南贴纸养家费有限公司和长江贴纸下

保举机构 指

公司

最早保举机构、国

指 国泰莒南贴纸养家费有限公司

国泰莒南

兼备保举机构、长

指 长江贴纸承销品保举公司。

江保举

国泰莒南贴纸养家费有限公司和长江贴纸下

联席主承销品商 指

公司

复核承认环式入会会计师(特别普通阻碍)[前像

实验环、审计机

指 hahua会计事务所,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

入会会计师(特别普通阻碍)

发行人的募捐人、嘉源

指 现在称Beijing嘉园法度公司

募捐人

元、万元 指 人民币元、万元

对第七届董事会第十七次讨论会公报日,即 2015

买价准则日 指

当年的8月4日

这次发行 指 不超过这次非睁开发行 78,700 一万股养家费的行动

中国1971证监会 指 中国1971贴纸监督应付佣金

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最早节 本课题的基本制约

一、股票上市的公司的基本制约

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