长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江包装提供货物有限公司

这次非户外发行一份

发行经济状况演讲及上市公报书

第一点钟主办者(主承销品销售商) 混合保举机构(主承销品销售商)

在七月,16年

1

董事的公告

本公司总效果董事无怨接受本发行经济状况演讲及上市公报书不存在虚伪记载、给错误的劝告性

公告或标志减少,并对其忠实、正确、完整性承当一般和伴侣的法度责任。

董事署名:

尤习贵 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江包装提供货物有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别激励

一、发行全部卷入及价钱

1、发行全部卷入:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、募集资产全部效果:8,310,720, 元

4、所得款子净数:8,268,595, 元

二、这次发行估计上市时期

这次发行完成或结束后,该公司增强了一份。 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 日在深

在深圳包装市所上市。

这次发行中,9 限度局限期提供货物签署瞄准成绩 12 个月,在沉思的绕过循环

间为 2017 年 8 月 1 日。如遇公共假期或发薪日,头等市推误卯后来

日。

地面深圳包装市所的相关性事情主力队员,2016 年 8 月 1 日期(即上市日期),本

该公司的一份价钱无力的被使死亡,一份市价钱限度局限。

这次发行完成或结束后,与深圳包装市场的规则,股权散布

上市的使习惯于。

3

目 录

董事的公告 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别激励 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

上弦 本课题的基本经济状况 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本经济状况 …………………………………………………………………………………………. 6

二、与业绩关系到的顺序成绩 ………………………………………………………………………………….. 6

三、本课题的基本经济状况 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的成绩 …………………………………………………………………………………………… 14

五、相关性机构发行 …………………………………………………………………………………………… 22

次要的节 这次发行前后公司相关性经济状况对立面 …………………………………………………………………….. 25

一、发行前公司前 10 合股选派 ………………………………………………………………… 25

二、董事、监事和高级设法对付人员持股的交替 ……………………………………………………….. 25

三、这个成绩对公司的冲击 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司次要财务指标及设法对付层议论与剖析…………………………………………………………… 29

一、次要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、设法对付层议论和剖析 …………………………………………………………………………………………… 30

四节 所募集资产的 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、在附近的资产的运用筹划某事 ……………………………………………………………………………………. 37

二、前进特别贮藏资产相关性 …………………………………………………………………………. 37

第五节 混合保举机构/混合主承销品销售商在附近的这次发行历程和发行瞄准合规性的推论启发…. 38

一、买价历程的居住经济状况 …………………………………………………………………………….. 38

二、探讨瞄准选择成绩的合规性 …………………………………………………………………………….. 38

特别感应节 发行人的历程和目的的合规成绩的领队 …………………………… 39

第七节 保举承销品销售草案次要内容及推荐信上市…………………………………………………………… 40

一、草案的次要内容 ……………………………………………………………………………………….. 40

二、推荐信上市 ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 新股票上市循环全部卷入 …………………………………………………………………….. 41

第九节 代劳公告 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查用锉锉 ………………………………………………………………………………………………………… 48

4

释 义

在本文件,除非语境另有索取,随球术语具有以下卷入:

发行人、公司、长

指 长江包装提供货物有限公司

江包装

国泰莒南包装提供货物有限公司和长江包装下

保举机构 指

公司

第一点钟主办者、国

指 国泰莒南包装提供货物有限公司

国泰莒南

混合保举机构、长

指 长江包装承销品销售保举公司。

江保举

国泰莒南包装提供货物有限公司和长江包装下

混合主承销品销售商 指

公司

复核财产环式审定会计师(特别普通伙伴关系)[前如同

实验环、审计机

指 海华会计事务所,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

审定会计师(特别普通伙伴关系)

发行人的领队、嘉源

指 北京的旧称嘉园法度公司

领队

元、万元 指 人民币元、万元

董事会已召集的第十七届第七次大会,即 2015

买价公认为优秀的日 指

往年的8月4日

这次发行 指 不超过这次非户外发行 78,700 万股一份的行动

中国1971证监会 指 中国1971包装监督设法对付委任

5

上弦 本课题的基本经济状况

一、股票上市的公司的基本经济状况

中文选派: 长江包装提供货物有限公司