杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

警告者(主寄销品需求额商):海通可转让证券利钱有限公司

特别激励

杭州巨化科学技术利钱有限公司(以下简化“炬华科学技术”或“发行人”)鉴于奇纳河可转让证券人的监视行政机关政务会(以下简化“奇纳河证监会”)《可转让证券发行与寄销品需求额行政机关》(2013年修改)、奇纳河证监会活动着的处境推动促进R公司的看法、《基本的在上的发行股票的权利时公司合股在上的推销利钱暂行规则》也奇纳河可转让证券业协会(以下简化“协会”)基本的在上的发行股票的权利寄销品需求额规范的中间定位规则基本的在上的发行股票的权利(A股)并拟在创业板上市。这次初步询价和脱机成绩均采用深圳可转让速度(以下简化“深圳证券买卖所”)脱机成绩电子平台举行,请温存里德此公报由离线围攻者。。电子离线分派的复杂的心甘情愿的,请使求助于深圳证券买卖所网站()释放的《深圳商业界基本的在上的发行股票的权利脱机成绩执行细则》(2013年修改)。

发行人与警告者(主寄销品需求额商)海通可转让证券利钱有限公司(以下简化“警告者(主寄销品需求额商)”或“海通可转让证券”)慎重激励宽大围攻者当心使就职风险,精神使就职,温存里德此公报并在《奇纳河可转让证券报》上宣告、上海可转让证券报、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》的《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市使就职风险特别公报》。

估值与使就职风险激励

1、本公司是一家支持电动车辆看重与开发的专业公司。、高新技术规分娩与需求。鉴于奇纳河证监会分级直接地,发行人得名次呼喊为C40手段从事制造。奇纳河可转让证券标志利钱有限公司释放了呼喊几何平均市盈率,请参阅围攻者的方针决策。2012发行人的变稀薄市盈率是发行人钱的两倍。,在昏迷中中证标志利钱有限公司释放的2014年1月7日C40手段从事制造的新近东西月几何平均骨碌市盈率倍。新股票使就职商业界风险大,围攻者必要装满的认识创业板商业界的风险,温存里德发行人的招股阐明书中宣告的风险,应装满的思索风险等式。,谨慎插脚新股票发行。

2、论文募集资产整个的和发行人报答的费,万元。因人民币/股票的权利发行价钱的看重,将在上的发行新股票428万股人民币权利股(A股)和发行人合股在上的推销利钱1,560万元权利股(A股)。发行人合股在上的推销利钱的资产不得。发行人发行前的权利整个的为7。,500万股,发行后发行人的权利整个的为7。,928万股。

3、发行人不妥募集资产或事情无法使工夫互相划一增长,将对发行人的结清程度形成不顺感染或在发行人净资产分娩涌现较大排序垂下的风险,合乎逻辑的推论是,发行人的估值程度早已垂下。、股价下跌、合乎逻辑的推论是,使就职花钱的东西的风险将给围攻者风浪区。。

要紧激励

1、杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市自找麻烦已获奇纳河证监会证监照准[2013] 照准第1659号。拟发行的利钱将在深圳股票的权利买卖所创业板上市。。

2、这次发行采用网下向围攻者询价懂道理的人(以下简化“脱机成绩”)和网上向不得不深圳商业界非限售A彩金息市值的公众的围攻者开价发行(以下简化“在线特许)相结合的办法,由警告者(主寄销品需求额商)辨别是非表示方式深圳证券买卖所脱机成绩电子平台和深圳证券买卖所事务处置零碎执行。该股票的权利想要缩写为火把奇纳河技术。,紧握法典是300360 ”, 订阅的缩写和法典用于离线和。

3、发行利钱总额为1份。,988万股(包罗在上的发行新股票和发行人合股在上的推销利钱)。在内的,在回调机制开端以前,离线发行率为1,万股,发行利钱总额的60%;在线特许整个进口为这次发行整个进口减去网下终极发行整个进口。

4、发行人这次发行的初步询价任务已于2014年1月7日最后阶段。发行人和警告者(主寄销品需求额商)鉴于离线围攻者的想要处境,综合性中学提及原始的、所处呼喊、可比较的公司估值程度、商业界事实、筹资召唤、承保风险及对立面等式,协商确定这次零碎下的置放和在线特许的发行价钱为人民币55 11元/股。与发行价钱对立应的市盈率:

(1)倍(每股进项鉴于2012年度经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总股票的计算)

(2)倍(每股进项鉴于2012年度经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总股票的计算)。

5、发行人合股在上的发行股票的权利,由合股在上的发行。。发行人合股在上的推销利钱的资产不得。

6、免得这人成绩成了,发行人筹集的资产整个的为23。,万元,发行人在发行股票的权利时募集的资产数额,万元。公司或企业募集资产运用安顿的中间定位要旨将在,礼拜四)在《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市招股和约的草约》中举行了宣告,招股阐明书全文可在五的指定的网站上找到。,网址;奇纳河鉴定网,网址;奇纳河可转让证券网,网址 ;可转让证券时报网,网址;奇纳河可转让证券使就职网,网站)和出庭社的网站()查询。

7、这人成绩是离线的、网上紧握日期为T日(2014年1月10日),星期五),插脚申购的围攻者须为在奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司(以下简化“奇纳河结算深圳分科”)开立可转让证券存款的机构围攻者和鉴于创业板商业界围攻者完完整全地性行政机关的中间定位规则已开明的创业板商业界买卖的当然人(国家法度、战胜法度取缔紧握的。。发行人及警告者(主寄销品需求额商)提示围攻者申购前肯定即使具有创业板使就职资历。

8、围攻者但是选择一种办法举行离线发行或在线特许。插脚初步询价的离线围攻者,不论何种想要即使奈何,不克不及插脚在线特许。免得离线围攻者插脚离线和在线发行,网上发购奈何。

9、2014年1月10天(T日))完毕后网上紧握,发行人和保举机构(主寄销品需求额商)鉴于在线特许初步申购倍数的的处境确定即使启用回拨机制,对网下、在线财产分配尺寸的整理。

回调机制的复杂的安顿列举如下:

(1)在线特许还心不在焉完整订阅费;,在线订阅缺乏的回调到离线,插脚离线发行的围攻者订阅费,由发行人和警告者(主寄销品需求额商)鉴于零碎下的置放教义举行懂道理的人。

(2)离线发行未完整订阅时,离线订阅的不装满的分岔不能胜任的回转到,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将延缓发行。

(三)在线、零碎事实下的完整订购,免得初次紧握多个在线围攻者少于50次,发行人和警告者(主寄销品需求额商)不启用回拨机制;免得初次紧握多个在线围攻者超越50倍、在昏迷中100次(包罗),发行人和警告者(主寄销品需求额商)将从网下向网上回拨,回拨将按比例放大为这次在上的发行股票的权利整个进口的20%;免得初次紧握多个在线围攻者超越100倍,回拨将按比例放大为这次在上的发行股票的权利整个进口的40%。

免得启用回调机制,发行人和保举机构(主寄销品需求额商)将于2014年1月14日(T+2日,星期二)在《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市零碎下的置放发生公报》中公报。

10、脱机派遣的要紧事项:

(1)在初步询价日(2014年1月3日~2014年1月7日)涉及奈何想要的离线围攻者,插脚招标前。涉及奈何想要的离线围攻者应按初步询价想要时奈何想要对应的紧握整个进口插脚网下申购。

(2)这次离线ISS涉及订阅和报答的工夫:2014年1月 10天(T日),星期五)8:30~15:00。插脚离线招标的零碎围攻者必然要即时、向离线发行基金公用存款报答紧握需要,奇纳河结算深圳分科脱机成绩倾斜飞行存款要旨表附后(或登录“事情圣职授任-深圳商业界-清算与交收-奇纳河结算深圳分科脱机成绩倾斜飞行存款要旨表”查询)。插脚网下申购的离线围攻者应在划款凡例栏选出该笔申购资产的资产明细存款及新股票法典,凡例体式:“B001999906WXFX300360 ”。

申购款奈何到账工夫为2014年1月10天(T日),星期五)当天8:30~15:00,T日8:30以前到账及15:00后来的到账的均为奈何申购。请当心网上围攻者WH的资产周转工夫。。

(3)围攻者分享差数奈何想要的倾斜飞行存款,向Shenz预备现实拨付资产的奈何围攻者名单。免得紧握资产缺乏或未能抵达规则搜索内,未参军上市围攻者新股票申购的奈何想要;免得受命倾斜飞行未能即时预备清单,紧握资产缺乏或未能抵达PRECRI,使就职倾斜飞行新股票的普通倾斜飞行存款奈何想要。奈何想要围攻者在脱机成绩电子平台对齐立案的倾斜飞行存款为其零碎下的置放申购均衡进行偿还的指定的收款存款。

(4)2014年1月10天(T日),星期五)17:30后,离线围攻者可以表示方式离线办法查询现钞抵达。分享倾斜飞行存款的网上围攻者不克不及查询资金全音,应即时向受命倾斜飞行肯定。因离线围攻者未能鉴于前述的规则肯定其申购资产足额到账所致恶果由离线围攻者班门弄斧。

(5)警告者(主寄销品需求额商)鉴于奇纳河结算深圳分科预备的现实转学资产奈何想要围攻者名单肯定终极奈何紧握,未按规则按时间表足额交纳自找麻烦书的,提姆,发行人及警告者(主寄销品需求额商)将视其为解约,将在《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市零碎下的置放发生公报》中列表通过媒介传送并注意阐明,向奇纳河证监会音解约处境、关系记载。

(6)这人离线成绩的奈何订阅总额是HI。,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将鉴于《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市初步询价及推介公报》所确定的懂道理的人教义举行懂道理的人。2014年1月14日(T+2日,星期二),发行人和警告者(主寄销品需求额商)将登载《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市零碎下的置放发生公报》,离线分派发生宣告。

(7)离线围攻者插脚的限度局限和锁定安顿。

11、网上派遣的要紧事项:

(1)在线特许采用网上围攻者的发行办法。,在规则工夫内表示方式深圳可转让速度买卖的。

(2)在线紧握工夫为:2014年1月10天(T日),星期五)9:15~11:30、13:00~15:00。2014年1月10天(T日),含当天)以前鉴于《创业板商业界围攻者完完整全地性行政机关暂行规则》及执行办法等规则在深圳证券买卖所已开明的创业板商业界买卖的当然人及机构围攻者(法度、(除次序取缔的)势均力敌的2014年1月8日(T-2),星期三)日终不得不深圳商业界非限售A股市值1万元前文(含1万元)的围攻者方可照顾在线特许申购。插脚初步询价的离线围攻者,不论何种想要即使奈何,不克不及插脚在线特许。

(3)插脚这次网上申购的单一可转让证券存款申购付托实足500股,超越500股必然要是500股的必须的倍。,但不超越7。,500股。完全同样的存款的屡次申购付托(包罗在差数的可转让证券买卖格点各举行一次申购的处境),除基本的紧握外,极度的自找麻烦被计算总数奈何。订阅费整个进口超越新股票申购现行命令,深圳可转让速度买卖社会事业机构以为这种受托人是奈何的。,推却肯定。

(4)围攻者插脚在线特许和紧握,只东西具有商业界意义的可转让证券存款可以运用。。完全同样的围攻者插脚在线特许和紧握,奇纳河结算深圳分即将奈何自找麻烦围攻者F,对立面应用程式开除法令。

(5)在线特许与紧握,每个可转让证券存款但是紧握一次。比得上的可转让证券存款插脚了在线特许和PUCC,深圳可转让速度肯定基本的申购,其他的应用程式自动的自由的。。

(6)无限制的、休眠、开除和非商业界意义可转让证券存款不得插脚,前述的存款插脚紧握,奇纳河结算深圳分即将使其开除法令。

网上申购的复杂的处境请请教本公报“七、在线特许。

12、这次发行中,离线围攻者的总奈何订阅费量较低时,一万股;奈何的在线订阅整个进口少于OnLi的整个进口。,退订到离线后的订阅缺乏,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将协商采用延缓发行办法,并即时公报停牌思考,选择东西时机重行燃烧倾斜飞行在奈何期内。

13、这份简报只简短国务的阐明了股票的权利的成绩。,它不调解使就职提议。。围攻者被约请温存里德2014年1月9日(T-1),周四,它释放在奇纳河可转让速度五的指定的网站上。,网址:;奇纳河鉴定网,网址: ;奇纳河可转让证券网,网址:;可转让证券时报网,网址:;奇纳河可转让证券使就职网,网址:也发行人的招股阐明书全文及中间定位要旨。

14、这人成绩的上市将另行宣告。。与此中间定位的对立面事项,将在《奇纳河可转让证券报》上登载、上海可转让证券报、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》适时释放公报,提议围攻者当心这点。。

释 义

在这人公报中,除非另有阐明,跟随略号具有以下进口:

发行人/炬华科学技术 杭州巨化科学技术利钱有限公司。
证监会 指奇纳河可转让证券人的监视行政机关政务会
深圳证券买卖所 指深圳可转让速度
奇纳河结算深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司
保举人/主寄销品需求额商/海通可转让证券 指海通可转让证券利钱有限公司
这次发行 杭州巨化科学技术利钱有限公司。在上的发行新股票428万股人民币权利股(A股)和发行人合股在上的推销利钱1,560万元权利股(A股)并拟在创业板上市之行动
脱机成绩 指这次发行中表示方式深圳证券买卖所脱机成绩电子平台网下向离线围攻者询价发行1,10000股(免得启动回叫机制),脱机成绩整个进口为回拨后的网下现实发行整个进口)人民币权利股(A股)之行动
在线特许 指这次表示方式深圳证券买卖所事务处置零碎向公众的围攻者开价发行10000股(免得启动回叫机制),在线特许整个进口为回拨后的网上现实发行整个进口)人民币权利股(A股)之行动
围攻者 指在奇纳河结算深圳分科开立可转让证券存款的机构围攻者和鉴于创业板商业界围攻者完完整全地性行政机关的中间定位规则在深圳证券买卖所已开明的创业板商业界买卖的当然人(法度、战胜法度取缔紧握的。
离线围攻者 活动着的处境信守可转让证券行政机关条例的规则、基本的在上的发行股票的权利寄销品需求额规范,且适合深圳证券买卖所脱机成绩电子平台用户的围攻者;同时必然要适合海通可转让证券离线围攻者规范
公募基金 在上的发行可转让证券使就职基金
社会保障基金 指由使就职主管行政机关的社会保障基金
回绝利钱 指离线围攻者想要后,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将去除申购加在一起中想要难以置信的的分岔,去除的申购量不在昏迷中申购加在一起的10%
奈何想要 指离线围攻者所申报不在昏迷中确定的发行价钱,插脚招标想要的价钱
奈何想要围攻者 指离线围攻者所申报不在昏迷中确定的发行价钱,插脚离线招标的围攻者
奈何紧握 鉴于公司或企业规则自找麻烦紧握,包罗以下规则次、紧握价钱与发行价钱划一。、紧握整个进口适合公司或企业规则、全额按时间表报答等。
脱机成绩资产专户 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司在结算倾斜飞行开立的脱机成绩倾斜飞行资产存款
T日 指可插脚这次脱机成绩申购的离线围攻者按其奈何想要整个进口交纳申购资产和这次在线特许申购股票的权利的日期,2014年1月10日,周五
指人民币元

一、初步询价发生与开价根据

从2014年1月3日到2014年1月7日,发行人和警告者(主寄销品需求额商)向适合《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市初步询价及推介公报》规则条款的离线围攻者收回约请。短暂拜访2014年1月7日午后15:00(T-3),警告者(主寄销品需求额商)表示方式深圳证券买卖所脱机成绩电子平台零碎共收到并肯定由217家离线围攻者的初步询价申报要旨(在内的1家为奈何申购的想要)。离线围攻者的复杂的想要处境(包罗围攻者命名、申购价钱、公司或企业自找麻烦整个进口,请参阅附件。:离线围攻者询价申购处境”。

发行人和警告者(主寄销品需求额商)因初步考察发生,发行人基面的综合性中学思索、所处呼喊、可比较的公司估值程度、商业界处境、奈何筹资召唤及承保风险及对立面等式,确定发行价钱为人民币/股的交涉,复杂的辨析列举如下:

(1)初步考察国务的

短暂拜访2014年1月7日午后15:00(T-3),警告者(主寄销品需求额商)表示方式深圳证券买卖所脱机成绩电子平台零碎共收到由217家离线围攻者的初步询价申报要旨,想要搜索为 元到元,制止后,因秦若鹏心不在焉5年的使就职体验,肯定它是奈何的叫牌,450万股奈何竞标。开除奈何招标价钱,216家离线围攻者初步询价申报整个进口为125,400万股。

(2)战胜行市

因初步考察发生,表示方式发行人和警告者(主寄销品需求额商)协商,装满的思索了围攻者的招标处境。,紧握价钱市盈率、潜在新股票发行整个进口、潜在ISS在上的发行股票的权利的等式,确定将紧握价钱战胜列举如下 人民币及前文询价及紧握,战胜想要分岔整个进口为22,690万股,占离线围攻者奈何紧握加在一起的。

(3)初步考察的统计辨析

在去除了“回绝利钱”后,这次离线围攻者想要的中位数为元/股,额外的几何平均单位/单位。表示方式在上的募集办法创建的可转让证券使就职基金(以下简化“公募基金”)想要的中位数为元/股,额外的几何平均单位/单位。去除了“回绝利钱”后公募基金想要的中位数为元/股,额外的几何平均单位/单位

(四)发行开价

发行人和警告者(主寄销品需求额商)鉴于离线围攻者的想要处境,综合性中学提及原始的、所处呼喊、可比较的公司估值程度、商业界事实、筹资召唤、承保风险及对立面等式,协商确定这次零碎下的置放和在线特许的发行价钱为人民币元/股。与发行价钱对立应的市盈率:

(1)倍(每股进项鉴于2012年度经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总股票的计算)

(2)倍(每股进项鉴于2012年度经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总股票的计算)。

(4)市盈率与呼喊市盈率及可比较的性的形成对照辨析

本公司是一家支持电动车辆看重与开发的专业公司。、高新技术规分娩与需求。鉴于奇纳河证监会分级直接地,发行人得名次呼喊为C40手段从事制造。发行价钱是发行人的市盈率的两倍。,在昏迷中中证标志利钱有限公司释放的2014年1月7日C40手段从事制造的新近东西月几何平均骨碌市盈率倍。

从细分供工业用的看,发行人和Lin Yang Electronics、三星电动车辆、光一科学技术、综合储备单位电子、安科瑞、六家股票上市的公司,如郝宁大,具有必然的可比较性。。这次发行价钱为元/股对应的2012年摊薄后市盈率为倍,在昏迷中2012年度股票上市的公司几何平均市盈率(CLO)。

(五)奈何提供

离线围攻者所申报不在昏迷中确定的发行价钱,插脚招标想要的价钱为奈何想要。离线围攻者所申报不在昏迷中确定的发行价钱,并可插脚网下申购的离线围攻者为奈何想要围攻者。发行人和警告者(主寄销品需求额商)确定的奈何想要搜索为元到元,奈何想要围攻者的孩子(人)号为20(人),其对应的奈何紧握量为7,330万股。

奈何想要的围攻者名单列举如下。:

序号 得名次女朋友命名 收购价(元/股) 紧握量(10000股)
1 盛盛开展中国家彩金股票的权利使就职基金 150
2 诺汇信宝本混合可转让证券使就职基金 200
3 李明辉 55.86 400
4 德邦可转让证券自营存款 55.60 500
5 国泰天旗希腊字母的第一个字母套利资产行政机关规 55.60 150
6 徐毓荣 55.58 200
7 西方精选混合开路式可转让证券使就职基金 55.57 200
55.31 200
8 奇纳河银河可转让证券利钱利钱有限公司自营存款 55.55 500
9 神能空军大队财务利钱有限公司自营使就职存款 55.55 500
10 7-amino-1生长混合可转让证券使就职基金 55.50 500
11 平安无事奇纳依据资金混合型可转让证券使就职基金 55.50 200
12 安徽国元受托人利钱有限公司自营存款 55.50 150
13 孙辉帮 55.45 180
14 奇纳河航空可转让证券利钱利钱有限公司自营使就职账目 55.39 500
15 上海汽车空军大队财务利钱有限公司自营存款 55.32 500
16 西部可转让证券利钱有限公司自营存款 55.20 500
17 上海电力空军大队财务利钱有限公司自营存款 600
18 荆顺中国长城计算机集团公司国内需求生长卞可转让证券使就职 500
19 京顺中国长城计算机集团公司吐艳可转让证券使就职基金国内需求增长 500
20 荆顺中国长城计算机集团公司的战术选择与混合型SECU的机敏的配给 200

(6)估计募集资产数额

鉴于428一万股新股票发行整个进口,人民币/股发行价钱,发行人筹集的资产整个的为23。,万元。

据1,发行人合股发行的560万股,人民币/股发行价钱,发行人在发行股票的权利时募集的资产数额,万元。发行人合股在上的推销利钱的资产不得。

二、发行利钱数的确定

(一)发行利钱数的确定

鉴于《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市初步询价及推介公报》所确定的发行人合股在上的推销利钱教义,这次发行、在上的发行新股票、发行人合股在上的发行的利钱数列举如下:

这次发行利钱总额:1,988万股,在内的:

新股票发行整个进口:428万股

发行人合股在上的发行的利钱数:1,560万股

(二)回转网前。、在线特许整个进口

发行利钱总额 1,988万股(包罗在上的发行新股票和发行人合股在上的推销利钱)。在内的,在回调机制开端以前,离线发行率为1,万股,发行利钱总额的60%;在线特许整个进口为这次发行整个进口减去网下终极发行整个进口。

(三)发行人合股在上的推销利钱的复杂的安顿

发行请求允许发行人的合股在上的推销股票的权利。,2013年12月18日推销的股票的权利数,已不得不发行人利钱满36个月的合股按其不得不的已满36个月的发行人利钱数占已满36个月的发行人利钱总额的将按比例放大,在上的募股总额的乘法。发行人所有制构造心不在焉发生重要的多样。,现实管理者固定。

发行人合股在上的推销利钱的复杂的安顿:

合股姓名 合股处境 发行前股票的权利不得不(股票的权利) 发行前持股将按比例放大 在上的发行股票的权利(股票的权利) 售后股(股)数 售后持股将按比例放大
杭州巨化实业利钱有限公司 用桩区分合股 27,000,000 36.00% 6,240,000 20,760,000 26.19%
丁敏华 现实把持人、董事长、总主管 13,500,000 18.00% 3,120,000 10,380,000 13.09%
洪军 副董事长、副总主管、董事会干事 4,500,900 6.00% 1,040,208 3,460,692 4.37%
余钦 当然人合股 4,274,775 5.70% 987,948 3,286,827 4.15%
郭跃曰 董事、副总主管 2,924,775 3.90% 675,948 2,248,827 2.84%
杨光 董事、副总主管 2,924,775 3.90% 675,948 2,248,827 2.84%
刘铮戎 董事、技术看重与开发部副主管 2,249,775 3.00% 519,948 1,729,827 2.18%
蒋志才 技术看重与开发部主管 1,574,775 2.10% 363,948 1,210,827 1.53%
鲍军明 监事 1,125,225 1.50% 260,052 865,173 1.09%
张温泉 小瘤工匠、技术看重与开发部论文主管 1,125,225 1.50% 260,052 865,173 1.09%
王蕾 中西部及东部各州的县议会主席、分娩总监 899,775 1.20% 207,948 691,827 0.87%
戴小华 需求总监、商业界营销部主管 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
周芬 董事、分娩部主管 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
陈兴华 当然人合股 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
周建军 当然人合股 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
高一华 小瘤工匠、技术看重与开发部论文主管 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
潘旭龙 小瘤工匠、技术看重与开发部论文主管 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
陆祥伟 财务总监 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
陈文芳 质检主管 675,000 0.90% 156,000 519,000 0.65%
商议   67,500,000 90.00% 15,600,000 51,900,000 65.46%

三、这人成绩的基本要旨

(1)股票的权利典型

这次发行的股票的权利是C上市的人民币权利股(A股)。,每股人民币。

(2)社交活动和发行构造

发行利钱总额为1份。,988万股。在内的,在回调机制开端以前,离线发行率为1,万股,发行利钱总额的60%;在线特许整个进口为这次发行整个进口减去网下终极发行整个进口。

(三)发行价钱

表示方式初步询价,确定发行价钱为 元/股,与发行价钱对立应的市盈率:

(1)倍(每股进项鉴于2012年度经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行前总股票的计算)

(2)倍(每股进项鉴于2012年度经会计公司审计的结论非惯常利害前后孰低的净赚除号这次发行后总股票的计算)。

(四)脱机成绩申购缴款工夫

2014年1月10天(T日)、周 五)8:30~15:00。

(五)在线特许申购工夫

2014年1月10天(T日)、星期五),在深圳可转让速度正规的买卖工夫(9:15至11:30),13:00~15:00)。

(6)发行的要紧日期安顿

日期 分派安顿
T-6日

周四,2014年1月2日

出庭初步询价和通过媒介传送公报、创业板基本的在上的发行上市公报

对立面纸如招股和约的草约在网上。

T-5日

星期五,2014年1月3日 )

遗址任命

初步询价(表示方式脱机成绩电子平台)

T-4日

周一,2014年1月6日

初步询价(表示方式脱机成绩电子平台)

9:00前离线围攻者告发电子版本

T-3日

2014年1月7日(星期二)

遗址任命

初步询价(表示方式脱机成绩电子平台,使流产日期为15:00)

T-2日

星期三,2014年1月8日

网上路演释放公报

12:00前离线围攻者告发原版磁带维修服务

T-1日

周四,2014年1月9日

释放成绩公报、使就职风险特别环行的

网上路演

T日

2014年1月10日(星期五)

在线特许申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)

在线肯定、限制离线圈子

T 1天

周一,2014年1月13日

网上、离线紧握资产的检验

零碎下的置放

T+2日

2014年1月14日(星期二)

网上订阅费奖券

离线紧握的冗余资产减轻

T+3日

星期三,2014年1月15日

释放网上开价发行发生公报

网上紧握资产变缓和

注:(1)T日为发给日。;

(2)如因深圳证券买卖所脱机成绩电子平台零碎故障或非管理等式原因离线围攻者无法正规的运用其脱机成绩电子平台举行初步询价或网下申购任务,请离线围攻者即时与警告者(主寄销品需求额商)关联;

(3)前述的日期为正规的买卖日。,重要的非常时刻感染发行的,警告者(主寄销品需求额商)及发行人将即时公报,释放规修改。

四、回调安顿

2014年1月10天(T日))完毕后网上紧握,发行人和保举机构(主寄销品需求额商)鉴于在线特许初步申购倍数的的处境确定即使启用回拨机制,对网下、在线财产分配尺寸的整理。

回调机制的复杂的安顿列举如下:

(1)在线特许还心不在焉完整订阅费;,在线订阅缺乏的回调到离线,插脚离线发行的围攻者订阅费,由发行人和警告者(主寄销品需求额商)鉴于零碎下的置放教义举行懂道理的人。

(2)离线发行未完整订阅时,离线订阅的不装满的分岔不能胜任的回转到,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将延缓发行。

(三)在线、零碎事实下的完整订购,免得初次紧握多个在线围攻者少于50次,发行人和警告者(主寄销品需求额商)不启用回拨机制;免得初次紧握多个在线围攻者超越50倍、在昏迷中100次(包罗),发行人和警告者(主寄销品需求额商)将从网下向网上回拨,回拨将按比例放大为这次在上的发行股票的权利整个进口的20%;免得初次紧握多个在线围攻者超越100倍,回拨将按比例放大为这次在上的发行股票的权利整个进口的40%。

免得启用回调机制,发行人和保举机构(主寄销品需求额商)将于2014年1月14日(T+2日,星期二)在《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市零碎下的置放发生公报》中公报。

五、延缓发行

这次发行中当离线围攻者奈何紧握加在一起在昏迷中网下初始社交活动1,一万股;网上终极奈何紧握整个进口不足回拨前这次在线特许整个进口,退订到离线后的订阅缺乏,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将协商采用延缓发行办法,并在第一工夫向奇纳河证监会音并公报《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利延缓发行的公报》。

暂时的停顿发行后,在本照准纸的奈何期内,待发行人和警告者(主寄销品需求额商)协商确定重启示行并填写中间定位准备任务后,经向奇纳河证监会涉及《活动着的处境杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利延缓发行合拍重要的事项处境阐明》并公报《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利回复发行的公报》及《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利重行询价及推介的公报》,同时向深圳证券买卖所涉及《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利回复发行的自找麻烦》后,重行启动任务可以重行启动,重行引见路演。

六、脱机成绩

(一) 插脚女朋友

经警告者(主寄销品需求额商)肯定,这次发行奈何想要围攻者的孩子(人)号为20(人),其对应的奈何紧握量为7,330万股。插脚初步询价的离线围攻者可表示方式深圳证券买卖所脱机成绩电子平台查询其想要即使为奈何想要及奈何想要对应的紧握整个进口。

(二)网上车间

奈何想要围攻者必然要足额、即时向奇纳河结算深圳分科的脱机成绩资产专户划付申购资产。

1、奈何想要围攻者必然要报答整个紧握资产。奈何想要围攻者应插脚网上竞相投标。紧握基金的计算表示列举如下:紧握基金=发行价钱 奈何紧握整个进口。

2、奈何想要围攻者的紧握整个进口应与E划一。

3、奈何想要围攻者离线围攻者应运用在脱机成绩电子平台立案的倾斜飞行存款向奇纳河结算深圳分科在结算倾斜飞行开立的脱机成绩倾斜飞行存款划付申购资产,它还应确保有十足的资产用于新股票发行。。奈何想要围攻者向脱机成绩倾斜飞行存款划付申购资产应于完全同样的倾斜飞行零碎内划付,心不在焉倾斜飞行同性报答。。

4、奈何想要围攻者在深圳证券买卖所脱机成绩电子平台一旦涉及申购,即被计算总数向警告者(主寄销品需求额商)收回正式申购提供,具有法度效力。

5、申购款奈何到账工夫为2014年1月10天(T日),星期五)当天8:30~15:00,T日8:30以前到账及15:00后来的到账的均为奈何申购。请做东西奈何的想要。围攻者该当心的工夫。

6、奈何想要应不隐瞒的围攻者的复杂的存款,凡例体式:“B001999906WXFX300360 ”。

奇纳河结算深圳分科脱机成绩倾斜飞行存款要旨表列举如下:

存款银行 开 户 名 称 银 行 账 号
奇纳河工商倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 4000023029200403170
奇纳河建设倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 44201501100059868686
奇纳河农业倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 41000500040018839
奇纳河倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 777057923359
招商倾斜飞行深圳纺织大厦支店 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 755914224110802
交通倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 443066285018150041840
中国国际信托投资公司倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 7441010191900000157
兴业银行倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 337010100100219872
奇纳河光大倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 38910188000097242
民生倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 1801014040001546
华夏倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 4530200001843300000255
上海浦东机场开展倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 79170153700000013
广发倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 102082594010000028
平安无事倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 0012400011735
渣打倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司公司脱机成绩专户 000000501510209064
上海倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司

公司脱机成绩专户

0039290303001057738
汇丰倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司

公司脱机成绩专户

622296531012
花旗倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司

公司脱机成绩专户

1751696821
北京的旧称倾斜飞行深圳分科 奇纳河可转让证券对齐结算有限责备公司深圳分科公司公司公司

公司脱机成绩专户

00392518000123500002910

注:前文存款要旨可登录“事情圣职授任-深圳商业界-清算与交收-奇纳河结算深圳分科脱机成绩倾斜飞行存款要旨表”查询,免得有一点多样,网上要旨普及。

(三)零碎下的置放教义

发行人和警告者(主寄销品需求额商)鉴于奈何想要围攻者网下申购发生确定获配名单及获配股数。其规律列举如下。:

1、当离线围攻者奈何紧握加在一起在昏迷中网下初始社交活动1,一万股,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将协商采用延缓发行办法,并即时公报停牌思考,选择东西时机重行燃烧倾斜飞行在奈何期内。

2、当离线围攻者奈何紧握加在一起高于这次回拨后脱机成绩整个进口,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将鉴于以下懂道理的人教义举行懂道理的人:

公募基金和由社会保障基金使就职行政机关人行政机关的社会保障基金(以下简化“社会保障基金”)的奈何紧握整个进口占网下奈何紧握加在一起实足40%的,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将安顿预备奈何想要并足额交纳申购款的离线围攻者按紧握整个进口等将按比例放大懂道理的人(懂道理的人将按比例放大=网下终极发行整个进口/网下奈何紧握加在一起);

公募基金和社会保障基金的奈何紧握整个进口占网下奈何紧握加在一起40%以下的,发行人和警告者(主寄销品需求额商)将引起安顿公募基金和社会保障基金按紧握整个进口等将按比例放大懂道理的人(懂道理的人将按比例放大=网下终极发行整个进口*40%/公募基金和社会保障基金的奈何紧握整个进口与100%经过孰低者)。网下奈何紧握减去公募基金和社会保障基金奈何紧握分岔(以下简化“廉价出售奈何紧握”)后再按紧握整个进口等将按比例放大懂道理的人(懂道理的人将按比例放大=(网下终极发行整个进口-公募基金和社会保障基金获配整个进口)/廉价出售奈何紧握)。

前文比率保存在小数的后八位。,所分派利钱的数量保存为响声。。缺乏响声的零股积聚后由保举机构(主寄销品需求额商)和发行人协商后懂道理的人给奈何想要围攻者。

发行人和保举机构(主寄销品需求额商)将于2014年1月14日(T+2日,星期二)登载的《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市零碎下的置放发生公报》中复杂的宣告懂道理的人发生,心甘情愿的包罗:围攻者吸引奈何想要的名单、想要、紧握整个进口、分派整个进口等。。释放前述的公报后,就是,被计算总数已将分派环行的维修服务。。

(四)奈何紧握

奈何想要围攻者裁员申购资产的存款与在脱机成绩电子平台的资产存款不划一、订阅费基金缺乏或许未完成存款的,极度的新的股票的权利紧握都是奈何的。。

当围攻者以差数的奈何想要分享倾斜飞行存款时,向Shenz预备现实拨付资产的奈何围攻者名单。免得紧握资产缺乏或未能抵达规则搜索内,未参军上市围攻者新股票申购的奈何想要;免得受命倾斜飞行未能即时预备清单,紧握资产缺乏或未能抵达PRECRI,使就职倾斜飞行新股票的普通倾斜飞行存款奈何想要。

(5)反复紧握钱币的减轻

鉴于《深圳商业界基本的在上的发行股票的权利脱机成绩执行细则》的规则,奈何想要围攻者在脱机成绩电子平台对齐立案的倾斜飞行存款为其零碎下的置放申购差数进行偿还的指定的收款存款。

2014年1月13日(T 1),周一)15:00以前,奇纳河结算深圳分科鉴于警告者(主寄销品需求额商)预备的新股票零碎下的置放发生计算懂道理的人女朋友应进行偿还项,并将中间定位消息表示方式脱机成绩电子平台交警告者(主寄销品需求额商)。

2014年1月14日(T+2日,星期二)9:00前,奇纳河结算深圳分科回绝订阅费新股票。收回报答方针,请求允许清算倾斜飞即将廉价出售算术偿还给存款倾斜飞行。

(6)对立面要紧事项

1、验资:天健会计公司(特别普通伙伴关系)将于2014年1月13日(T 1),周一)对获配的离线围攻者脱机成绩申购资产的到账处境举行认可,发布验资音。

2、法律顾问作记录:上海市锦天城法律顾问事务所将对这次脱机成绩折术举行作记录,释放特意法度看法书。

3、解约处置:免得想要奈何,围攻者无法报答整个订阅费提供资金偿付的本息。,被计算总数违背和约并承当解约责备。警告者(主寄销品需求额商)将在《杭州巨化科学技术利钱有限公司基本的在上的发行股票的权利并在创业板上市零碎下的置放发生公报》中列表通过媒介传送并注意阐明,向奇纳河证监会音解约处境、关系记载,协会将活期在其网站上释放该名单。。

4、警告者(主寄销品需求额商)特别提示:如离线围攻者的持股将按比例放大在这次发行后完成发行人总股票的的5%前文(含5%),要旨宣告工作应即时执行。

5、紧握者和紧握者上冻合拍发生的极度的利钱。

6、比较期极度的会议代表的离线想要、申购、懂道理的人围攻者不得插脚网上竞相投标。奇纳河结算深圳分科鉴于警告者(主寄销品需求额商)预备的已插脚网下初步询价的离线围攻者名单的违规申购作奈何处置。违背者,围攻者应志愿地承当中间定位责备。。

7、发行股票的权利的血液循环和锁定安顿不受限度局限,深圳可转让速度上市之日起开端血液循环。

(七)发行费

这次脱机成绩不向离线围攻者聚积佣钱、转让手续费和印。

七、在线特许

(1)紧握办法

这次在线特许采用网上围攻者按市值申购的发行办法,在规则工夫内表示方式深圳可转让速度买卖的。

(二)互网络系统网络围攻者

2014年1月10天(T日),含当天)以前鉴于《创业板商业界围攻者完完整全地性行政机关暂行规则》及执行办法等规则在深圳证券买卖所已开明的创业板商业界买卖的当然人及机构围攻者(法度、法规取缔者除外)等围攻者其于2014年1月8日(T-2),星期三)日终不得不深圳商业界非限售A股市值1万元前文(含1万元)的围攻者方可照顾在线特许申购。

插脚初步询价的离线围攻者,不论何种想要即使奈何,不克不及插脚在线特许

(3)深圳商业界市值计算圣职授任

1、以围攻者为根底计算零碎围攻者的商业界意义。围攻者的完全同样的可转让证券存款的倍数托管,商业界意义的兼并计算。

2、不得不倍数可转让证券存款的网上围攻者,多个可转让证券存款的市值兼并。

肯定多个可转让证券存款为完全同样的围攻者不得不的教义为可转让证券存款表达材料切中要害“存款不得不人命名”、奈何文件号比得上。由可转让证券存款对齐环行的确定网上紧握日期,前两个买卖日(2014年1月8日),T-2天)日期是终极的。。

保释金买卖商业界信誉可转让证券存款的商业界意义,可转让证券公司精致的化存款的商业界意义。

3、 可转让证券公司面对客户的资产行政机关公用存款及EN,可转让证券存款表达材料中“存款不得不人命名”比得上且“奈何尊严证明纸号码”比得上的,鉴于可转让证券存款A计算商业界意义。

4、无限制的、休眠、开除可转让证券存款不计算商业界意义。

5、在线围攻者中间定位可转让证券存款的市值:JANUAL,星期三)渴望用桩区分市值。非限度局限性A股的司法上冻、质押,论股票上市的公司董事的在、监事、利钱有限公司高级行政机关人员持股,不感染可转让证券不得不市值的计算。

6、零碎围攻者关系可转让证券存款不得不的商业界意义,星期三)牵制在商业界意义切中要害股票的权利整个进口。

(4)商业界意义紧握圣职授任

1、网上围攻者可鉴于本人的自找麻烦自找麻烦网上紧握定额。,运用所持深圳商业界可转让证券存款申购这次在线特许股票的权利。

2、网上围攻者不得不深圳商业界非限售A股市值1万元前文(含1万元)的围攻者方可照顾在线特许申购,每5,1000元的商业界意义可用于紧握自找麻烦单位。,不足5,1000钱的分岔不包罗在紧握定额中。。

3、每个单位是500股。,超越500股必然要是500股的必须的倍。,但不得超越初始利钱数的千位数一刻钟,即7,500 股。网上围攻者在举行申购付托前需足额缴款,网上招标人网上订阅费限额的一分岔。朝一个方向的申购量超越警告者(主寄销品需求额商)确定的申购上界的新股票申购,深圳可转让速度买卖社会事业机构以为这种受托人是奈何的。,推却肯定。超越商业界意义的网上订阅,奇纳河结算深圳分即将超越一分岔奈何。

4、新股票申购一经深圳证券买卖所事务处置零碎肯定,不开除。

5、网上围攻者插脚在线特许申购,只东西具有商业界意义的可转让证券存款可以运用。。完全同样的围攻者插脚在线特许和紧握,奇纳河结算深圳分即将奈何自找麻烦围攻者F,对立面应用程式开除法令。

6、这次在线特许申购,每个可转让证券存款但是紧握一次。比得上的可转让证券存款插脚了在线特许和PUCC,深圳可转让速度肯定基本的申购,其他的应用程式自动的自由的。。

7、无限制的、休眠、开除和非商业界意义可转让证券存款不得插脚,前述的存款插脚紧握,奇纳河结算深圳分即将使其开除法令。

8、这次在线特许申购付托前,网上围攻者应将紧握算术整个存入基金AC。在紧握时,网上围攻者表示方式付托紧握股票的权利,以发行价钱填写付托书。一旦宣告,不开除。申购配号鉴于现实奈何紧握举行,每一奈何紧握单位配东西号,对极度的奈何紧握单位按工夫次陆续配号。

(五)紧握次

1、2014年1月8日(T-2),星期三),奇纳河结算深圳分科计算当天极度的深圳商业界可转让证券存款的非限售A彩金息市值及可申购安置,2014年1月9日(T-1),周四)向可转让证券公司发给定额。

2、2014年1月10天(T日),星期五),因他们不得不的商业界意义消息的在线围攻者。到处紧握时(9:15~11:30、13:00~15:00)表示方式深圳证券买卖所网络系统的各可转让证券公司举行申购付托,并鉴于本公报规则的发行价钱和紧握整个进口足额交纳申购款,免得网上围攻者订阅费缺乏,可转让证券公司不得受权中间定位自找麻烦和PUCC。

开立资金存款但心不在焉十足资产的网上围攻者,必然要在2014年1月10天(T日),周五,在紧握日期以前,按购货算术存入整个紧握资产;还心不在焉吐艳资金存款的网上围攻者,必然要在2014年1月10天(T日),星期五)前在与深圳证券买卖所网络系统的可转让证券买卖格点开立资产存款,并按购货算术存入整个紧握资产。

3、2014年1月13日(T 1),周一),奇纳河结算深圳分科鉴于现实到账的新股票申购资产肯定奈何紧握加在一起,单位紧握整个进口,对极度的奈何紧握按工夫先后次陆续配号,直到最后一笔奈何紧握,按跟随办法发行新股票:

(1)如奈何紧握量不足或势均力敌的这次网上终极社交活动,心不在焉奖券,极度的婚配号码都是中奖号码。,网上围攻者按其奈何紧握量订阅费新股票;

(2)如奈何紧握量大于这次网上终极社交活动,用卷标画画。,确定奈何紧握中签号码,每东西得奖号码订阅东西新的单位股票的权利。。

4、如奈何紧握量大于这次网上终极社交活动,2014年1月14日(T+2日,星期二),在公证机关的监视下,由警告者(主寄销品需求额商)掌管摇号画,肯定奖券的发生,2014年1月15日(T 3),星期三)在《奇纳河可转让证券报》、上海可转让证券报、得奖发生宣告在可转让证券时报和可转让证券。

5、2014年1月15日(T+3日,星期三),可转让证券公司将偿还紧握差数T的未署名分岔。。

6、2014年1月13日(T 1),周一)至2014年1月15日(T+3日,星期三)的前一当然日,申购上冻资产发生的利钱收益由奇纳河结算深圳分科鉴于中间定位规则划入可转让证券围攻者警惕基金。

(六)发行费

网上围攻者按市值申购,网上围攻者不聚积佣钱和印。

八、发行费

这次发行的寄销品需求额费应由发行人和寄销品需求额商发行。、按利钱发即将按比例放大推销的利钱;论股票上市的公司合股承当的寄销品需求额费,合股承当寄销品需求额费的算术,在上的发行股票的权利的合股该当鉴于本法作出确定。。保举费、审计费、法律顾问费、要旨宣告费、发行人该当承当发行费等。。因此计算,发行人在比较期发行的中间定位发行费约为2。,万元;在上的发行股票的权利的合股承当的中间定位发行费, 万元。

九、发行人和警告者(主寄销品需求额商)

1、发行人:杭州巨化科学技术利钱有限公司

住 所:杭州市余杭区沧钱街龙潭路9号

法定代理人:丁敏华

电 话:0571-89935881

传 真:0571-89935899

联 系 人:洪军

2、警告者(主寄销品需求额商):海通可转让证券利钱有限公司

法定代理人:王开国

使缓慢前进地址:上海市广东路689号

电 话:021-23219496、021-23219622

关联人:资金商业界部

发行人:杭州巨化科学技术利钱有限公司

警告者(主寄销品需求额商):海通可转让证券利钱有限公司

2014年1月9日

附件:

离线围攻者询价申购处境

得名次女朋友命名

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