长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江使结合树干股份有限公司

份的非裸体发行

发行民族语言及公报

第任何人提案人(主寄销品销售额商) 合并保举人(主寄销品销售额商)

7月16日,两

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董事叫牌

本公司极度的董事承兑本发行民族语言及公报不存在虚伪记载、给错误的劝告性

叫牌或有意义的少量,并对其真理、准确、完整性承当分别地和发生联系的法度责任。

董事署名:

特别你的研究 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江使结合树干股份有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别敏捷的

一、散布量及价钱

1、散布量:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、募集资产绝对的:8,310,720, 元

4、所得钿净数:8,268,595, 元

二、这次发行估计上市工夫

本课题使完满后,公司新增树干 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 日在深

深圳使结合买卖所上市。

这次发行中,9 对限售期份的发行目的会员费 12 个月,发行量打中认为会发生发行量

间为 2017 年 8 月 1 日。在法定假期或安息日的情境下,最初的买卖是推误卯转年。

日。

依据深圳使结合买卖所的中间定位事情规则,2016 年 8 月 1 日期(即上市日期),本

公司股价不除权,份买卖价钱限度局限。

本课题使完满后,与深圳使结合市场的规则,股权散布

上市条款。

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目 录

董事叫牌 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别敏捷的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

上弦 本课题的基本情境 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本情境 …………………………………………………………………………………………. 6

二、机能中间定位成绩的顺序 ………………………………………………………………………………….. 6

三、对发行份发行的基本情境 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的成绩 …………………………………………………………………………………………… 14

五、成绩的中间定位机构 …………………………………………………………………………………………… 22

瞬间节 这次发行前后公司中间定位情境差异 …………………………………………………………………….. 25

一、发行前公司前 10 使合作著名的 ………………………………………………………………… 25

二、董事、在持股公司监事和高级指导人员的找头 ……………………………………………………….. 25

三、公司的发行效应 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司次要财务指标及指导层议论与剖析…………………………………………………………… 29

一、次要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、指导层议论和剖析 …………………………………………………………………………………………… 30

四个节 基金的募集资产的应用 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、在募集资产应用方案 ……………………………………………………………………………………. 37

二、繁殖特别贮藏资产中间定位 …………………………………………………………………………. 37

第五节 合并保举机构/协同占主要地位寄销品销售额商向前这次发行航线和发行目的合规性的尾声启发…. 38

一、对限价航线中,发行规 …………………………………………………………………………….. 38

二、对这一成绩的选择合规 …………………………………………………………………………….. 38

直觉节 发行人的航线和目的的合规成绩的专门律师 …………………………… 39

第七节 保举寄销品销售额一致次要内容及上市挑选…………………………………………………………… 40

一、该一致的次要内容 ……………………………………………………………………………………….. 40

二、上市挑选 ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 发行量股上市新股票号码 …………………………………………………………………….. 41

第九节 中间人认同 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查文献 ………………………………………………………………………………………………………… 48

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释 义

在本提供免费入场券,除非环境另有询问,顺风的术语具有以下具重要性:

发行人、公司、长

指 长江使结合树干股份有限公司

江使结合

国泰莒南使结合树干股份有限公司和长江使结合下

保举机构 指

公司

第任何人提案人、国

指 国泰莒南使结合树干股份有限公司

国泰莒南

合并保举机构、长

指 长江使结合寄销品销售额保举股份有限公司

江保举

国泰莒南使结合树干股份有限公司和长江使结合下

协同占主要地位寄销品销售额商 指

公司

复核承认环会计公司(特别普通合营公司)[原始名

实验环、审计机

指 海华会计公司,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

会计公司(特别普通合营公司)

发行人专门律师、嘉源

指 北京的旧称嘉园法度公司

专门律师

元、万元 指 人民币元、万元

董事会已召集的第十七届第七次接触,即 2015

限价资料日 指

每年的8月4日

这次发行 指 不超过这次非裸体发行 78,700 万树干的行动

中国1971证监会 指 中国1971使结合监督指导手续费

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上弦 本课题的基本情境

一、股票上市的公司的基本情境

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