长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江贴壁纸命运股份有限公司

非裸体发行股本权益

发行局面公报及上市公报书

首要的发起人(承销品商) 同盟者发起人(署名接受商)

在七月,16年

1

董事的声称

本公司每个人董事接受报价本发行局面公报及上市公报书不存在虚伪记载、给错误的劝告性

A statement or a major omission.,并对其事实、精密、完整性承当分别地和同志的法度责任。

董事会的署名:

尤习贵 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江贴壁纸命运股份有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别线索

一、散布量及价钱

1、散布量:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、募集资产聚集体:8,310,720, 元

4、所得特别基金明智地使用机构净总值:8,268,595, 元

二、这个成绩将在股本权益义卖市场上市

这次发行应验后,本公司新命运 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 日在深

在深圳贴壁纸市所上市。

这次发行中,9 还击由坎发行订阅费命运的拍卖工夫限度局限 12 个月,估计义卖市场动员

间为 2017 年 8 月 1 日。在法定假期或感到身体不舒服的日子的局面下,首要的次市推姗姗来迟不久以后

日。

推理深圳贴壁纸市所的相互关系事情规则,2016 年 8 月 1 日(即上市日期),本

公司股价不除权,继承和落下的股本权益升达限幅。

这次发行应验后,本公司命运的分派是依照规则

上市的需要量。

3

目 录

董事的声称 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别线索 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

首要的节 本课题的基本局面 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本局面 …………………………………………………………………………………………. 6

二、机能相互关系成绩的顺序 ………………………………………………………………………………….. 6

三、本课题的基本局面 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的发行靶子绍介 …………………………………………………………………………………………… 14

五、成绩的相互关系机构 …………………………………………………………………………………………… 22

以第二位节 这次发行前后公司相互关系局面平行地 …………………………………………………………………….. 25

一、发行前公司前 10 合股术语 ………………………………………………………………… 25

二、董事、在持股公司监事和高级明智地使用人员的种类 ……………………………………………………….. 25

三、这个成绩对公司的印象 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司首要财务指标及明智地使用层议论与剖析…………………………………………………………… 29

一、首要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、明智地使用层议论和剖析 …………………………………………………………………………………………… 30

四个一组之物节 所募集资产的 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、The planned use of funds raised ……………………………………………………………………………………. 37

二、放针特别仓库资产相互关系 …………………………………………………………………………. 37

第五节 同盟者保举机构/同盟者主承销品商使用着的这次发行转换和发行靶子合规性的收场白风景…. 38

一、买价转换的服从局面 …………………………………………………………………………….. 38

二、对这一成绩的选择合规 …………………………………………………………………………….. 38

六度音程节 发行人的转换和目的的合规成绩的顾问 …………………………… 39

第七节 保举承销品同意首要内容及上市新郎…………………………………………………………… 40

一、The main contents of the recommendation agreement ……………………………………………………………………………………….. 40

二、上市新郎 ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 新股票上市动员编号 …………………………………………………………………….. 41

第九节 中间人使巩固 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查提供免费入场券 ………………………………………………………………………………………………………… 48

4

释 义

在本文件,除非环境另有索赔,其次的术语具有以下纠缠:

发行人、公司、长

指 长江贴壁纸命运股份有限公司

江贴壁纸

国泰莒南贴壁纸命运股份有限公司和长江贴壁纸下

保举机构 指

公司

首要的个倡议者、国

指 国泰莒南贴壁纸命运股份有限公司

国泰莒南

同盟者保举机构、长

指 长江贴壁纸承销品保举股份有限公司

江保举

国泰莒南贴壁纸命运股份有限公司和长江贴壁纸下

同盟者主承销品商 指

公司

复核全部的环式入会会计师(特别普通打伙儿)[前例如

实验环、审计机

指 海华会计事务所,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

入会会计师(特别普通打伙儿)

发行人顾问、嘉源

指 现在称Beijing嘉园法度公司

顾问

元、万元 指 人民币元、万元

董事会已召集的第十七届第七次代表大会,即 2015

买价资料日 指

往年的8月4日

这次发行 指 非裸体发行不超过 78,700 万股股本权益的行动

奇纳河证监会 指 奇纳河贴壁纸监督明智地使用政务会

5

首要的节 本课题的基本局面

一、股票上市的公司的基本局面

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