长江证券:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书_股票频道

长江债券备有股份有限公司

非公开的发行份

发行条款演说及上市公报书

第独身倡议者(主寄售商) 同盟者保举人(主寄售商)

在七月,16年

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董事的摊牌

本公司囫囵董事接受报价本发行条款演说及上市公报书不存在虚伪记载、给错误的劝告性

提名表扬或主修的女士,并对其确凿性、正确、完整性承当独特的和叙述的的法度责任。

董事会的署名:

尤其你的课题 崔少华 谷梁唐

王 瑛 袁小彬 小洁文

肖宏江 俞 锋 申小林

卢正刚 戴敏云 邓 晖

长江债券备有股份有限公司

2016 年 7 月 29 日

2

特别迅速的

一、散布量及价钱

1、散布量:787,000,000 股

2、发行价钱: 元/股

3、筹集的积存:8,310,720, 元

4、净募集资产:8,268,595, 元

二、这次发行估计上市工夫

本课题完成的后,公司新增备有 787,000,000 股,将于 2016 年 8 月 1 日在深

深圳债券市所上市。

这次发行中,9 对限售期份的发行宾语订购 12 个月,估计集会循环

间为 2017 年 8 月 1 日。如遇公休假日或禁猎日,高音的市推姗姗来迟较晚地

日。

基本原则深圳债券市所的相干事情规则,2016 年 8 月 1 天(即集会的有一天),本

公司股价不除权,复活和降落的份变习惯。

本课题完成的后,与深圳债券集会的规则,股权散布

上市的条款。

3

目 录

董事的摊牌 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

特别迅速的 ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

上弦 本课题的基本条款 ………………………………………………………………………………………… 6

一、股票上市的公司的基本条款 …………………………………………………………………………………………. 6

二、功能相干成绩的顺序 ………………………………………………………………………………….. 6

三、对发行份发行的基本条款 ………………………………………………………………………………….. 8

四、的发行宾语引见 …………………………………………………………………………………………… 14

五、成绩的相干机构 …………………………………………………………………………………………… 22

瞬间节 这次发行前后公司相干条款纬线 …………………………………………………………………….. 25

一、公司先前的成绩 10 这名同伙的条款 ………………………………………………………………… 25

二、董事、在持股公司监事和高级经营人员的零钱 ……………………………………………………….. 25

三、公司的发行效应 ……………………………………………………………………………………. 26

第三链杆 公司首要财务指标及经营层议论与辨析…………………………………………………………… 29

一、首要财务数据和财务指标 ………………………………………………………………………………… 29

二、经营层议论和辨析 …………………………………………………………………………………………… 30

四个一组之物节 基金的募集资产的应用 ………………………………………………………………………………………….. 37

一、这次募集资产应用安排 ……………………………………………………………………………………. 37

二、涉及集资特别贮存的涉及材料 …………………………………………………………………………. 37

第五节 同盟者保举机构/协同一马当先寄售商向前这次发行历程和发行宾语合规性的裁定暗示…. 38

一、The compliance of the pricing process in this issue …………………………………………………………………………….. 38

二、论述宾语选择成绩的合规性 …………………………………………………………………………….. 38

第六感觉节 发行人的历程和目的的合规成绩的代劳人 …………………………… 39

第七节 保举寄售科学实验报告首要内容及Listing recommendation…………………………………………………………… 40

一、该科学实验报告的首要内容 ……………………………………………………………………………………….. 40

二、Listing recommendation ………………………………………………………………………………………………….. 40

第八溪 新股票上市循环发展成为 …………………………………………………………………….. 41

第九节 代劳摊牌 …………………………………………………………………………………………………. 42

第十节 备查纸 ………………………………………………………………………………………………………… 48

4

释 义

在本提供免费入场券,除非背景另有必需品,如下术语具有以下牵涉:

发行人、公司、长

指 长江债券备有股份有限公司

江债券

国泰莒南债券备有股份有限公司和长江债券下

保举机构 指

公司

第独身倡议者、国

指 国泰莒南债券备有股份有限公司

国泰莒南

同盟者保举机构、长

指 长江债券寄售保举股份有限公司

江保举

国泰莒南债券备有股份有限公司和长江债券下

协同一马当先寄售商 指

公司

复核各种的环会计公司(特别普通包起来)[原始名

实验环、审计机

指 hahua会计公司,2015 年 12 月 8 审讯的日期为

特许会计师(特别普通包起来)

发行人的代劳人、嘉源

指 现在称Beijing嘉园法度公司

代劳人

元、万元 指 人民币元、万元

对第七届董事会第十七次汇合点公报日,即 2015

固定价格直立支柱日 指

往年的8月4日

这次发行 指 不超过这次非公开的发行 78,700 万备有的行动

柴纳证监会 指 柴纳债券监督经营委任状

5

上弦 本课题的基本条款

一、股票上市的公司的基本条款

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