2012年贵州乌江水电开发有限责任公司公司债券募集说明书摘要

规则和点明

一、对发行人董事会规则

发行人董事会赞成了招股阐明书及其财务状况表。,发行人的承认董事都干杯无虚伪记载。、给错误的劝告性音或体积不予使用,并对其忠诚、准确、原封不动的性承当个别的及共同责任。

二、发行人关心本着良心的人的规则

在发行人的本着良心的人和本着良心的的本着良心的人、会计学机关本着良心的确保筑稳固的忠诚、原封不动的。

三、主寄售商勤勉的规则

地面关心法度的债券股寄售商、法规的规则,实行勤勉的履行的工作。

四、使充满点明

假定你想开端从事债券股使充满者,请详细读懂招股阐明书及关心教训宣布。,并作出孤独的使充满判别。由发行债券股作出的稍微决议的主管机关,不,对债券股风险的物质性判别。

凡开端从事、接收并不得不该债券股的使充满者,这些债券股被涉及志愿兵接收关心T使和谐一致的招股阐明书。。依法发行债券股后,发行人事情零钱触发某事的使充满风险,使充满者对本身本着良心的。

当使充满者对出席的债券股举行评价时,在出席的发行招股上市应思索风险。

五、另独身要紧事变或风险点明

凡开端从事、接收并不得不该债券股的使充满者,均涉及使和谐一致该债券股《贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股债券股不得不人开会裁定》,贵州吴江水电开拓股份有限公司接收博、《贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股解说及资产接管科学实验音》之利害关系及工作示意图。

辩护债券股使充满者在现阶段的权利,发行人及该债券股约会代劳人已订立了《贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股约会代劳科学实验音》。科学实验音商定,如发行人未按该债券股募集阐明书的规则实行其在该债券股项下的还本付息工作,债券股的约会人将从发行人手中撤回代劳人。。

除发行人和主寄售商外,发行人无付托或相信稍微另独身人或灵布置未在该债券股募集阐明书中列明的教训和对该债券股募集阐明书作稍微阐明。

使充满者若对该债券股募集阐明书及其摘要在稍微怀疑,你不可缺少的做的事充当律师你的贴壁纸婚姻介绍人、求婚者、专业会计学师或另独身专业律师。

释 义

招股阐明书摘要,除非背景另有规则,拥护者表达办法具有以下理性:

发行人、公司、吴江水电站:指贵州吴江水电站开拓有限责任公司。

该债券股:指接近为18亿元的2012年贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股。

募集阐明书:指发行人如关心法度规则。、法规为该债券股发行而代替动词的《2012年贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股募集阐明书》。

募集阐明书摘要:指发行人如关心法度规则。、法规为该债券股发行而代替动词的《2012年贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股募集阐明书摘要》。

主寄售商:柴纳银河贴壁纸股份股份有限公司。

寄售团:指主寄售商为该债券股发行一套的,寄售商和寄售商结合的寄售一套。

寄售科学实验音:指发行人与主寄售商签字的《2012年贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股寄售科学实验音》。

寄售团科学实验音:指主寄售商与寄售团另独身身体部位签字的《2012年贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股寄售团科学实验音》。

使协调签名承认:指寄售团身体部位如寄售团科学实验音所规则的寄售工作市集该债券股,并承当确切的的风险成绩。,即在规则的发行原稿截止时间内将各自未售出的该债券股整个单独购置物。

贴壁纸注册机构:指中间约会注册结算有限责任公司。。

抵押品函:指抵押品人以全挂在脸上办法为该债券股期的债券股偿付保函。

抵押品人、华电部队:指柴纳华电部队公司。

约会代劳人/接管筑:柴纳柴纳工商筑股份股份有限公司贵阳西城支店

贵州省内阁:是指贵州省市演示内阁。

贵州省正式的资产人的监督管理佣金:是指贵州省市演示内阁正式的资产人的监督管理佣金。

毕节焦热电:指贵州桦甸毕节焦热电股份有限公司。

华倩精力:指贵州华倩精力股份有限公司。

大众银行科学实验音:指《贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股约会代劳科学实验音》。

《解说及资产接管科学实验音》:《贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股解说及资产接管科学实验音》。

《债券股不得不人开会裁定》:指《贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股不得不人开会裁定》。

法定假期或安息日:法定及内阁装设节假期或安息日在演示共和国、澳门特别行政区法定假期或安息日。

白天:是指公共营业日(阻拦法定假期或安息日。

元:指演示币。

第又 债券股发行根底

该债券股业经正式的开展和改造佣金发改财金[2012]1009号论文鼓励坦率的拓行。

次要的条 该债券股发行的关心机构

一、发行人:贵州吴江水电站开拓有限责任公司

住宅:9号,新中国路,贵阳,贵州

法定代理人:耿元柱

使接触:李小莉

联系电话: 0851-5784337

肖像画法:0851-5784329

邮递区号:550002

二、寄售团:

(a)保险人:柴纳银河贴壁纸股份股份有限公司

住宅:北京的旧称筑街西城区2-6号35号

法定代理人:顾伟国

使接触:代旭、周亦红、建五福、吕锦玉、吴旭

联系:北京的旧称筑街35号进取心大厦C座2层

联系电话:010-66568065、66568421

肖像画法:010-66568704

邮递区号:100033

(二)配电盘:

1、广州贴壁纸有限责任公司

住宅:广州市越秀杀害中路69号东山连拱廊5楼、17楼

法定代理人:刘东

使接触:斑斓的歌、赖正源

联系:广州市越秀杀害中路69号东山连拱廊5楼、17楼

联系电话:020-37588515、87322668-204

肖像画法:020-87321755

邮递区号:510095

2、财通贴壁纸有限责任公司

住宅:杭州市杭通路15号嘉华国际商业核201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室

法定代理人:沈继宁

使接触:马登辉、雷岩

联系:杭州市杭通路15号嘉华国际商业核201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室

联系电话:0571-87828267

肖像画法:0571-87828004

邮递区号:310007

三、财务律师:

(一)柴纳桦甸部队融资公司

住宅:2号,西城区内手段,北京的旧称,宣武门,楼西楼10层

法定代理人:王曦

使接触:王晓军

联系:2号楼B、柴纳桦甸10号楼,宣武门内手段,是

联系电话:010-83568074

肖像画法:010-83568199

邮递区号:100031

(二)国开贴壁纸有限责任公司

住宅:北京的旧称市朝阳区安华外街1号Terry Mingyua

法定代理人:李伟斌

使接触:常磊

联系:北京的旧称市东城区东直门向南方的办公楼

联系电话:010-51789016

肖像画法:51789038

邮递区号:100011

四、抵押品人:柴纳华电部队公司

住宅:2号,西城区内手段,北京的旧称,宣武门,

法定代理人:云的公民

使接触:石铁

联系电话:010-83566151

肖像画法:010-83566213

邮递区号:100031

五、贴壁纸注册机构:中间财政长期债券注册结算有限责任公司。

住宅:西城区筑街北京的旧称10号

法定代理人:刘成相

使接触:田鹏

联系电话:010-88170738

肖像画法:010-66061875

邮递区号:100033

六、审计机构:利辛会计学师事务承认限责任公司

住宅:上海黄埔市南京东路61号4楼1、2、3室

法定代理人:朱建弟

使接触:彭桃英、王学仁

联系:北京的旧称市海淀区西四环路16号7号楼

联系电话:010-68286868

肖像画法:010-88210608

邮递区号:100039

七、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限责任公司

住宅:7楼D座,北京的旧称国际使充满筑核,Xichen

法定代理人:关敬如

使接触:孙蕴、杨傲镝

联系:7楼D座,北京的旧称国际使充满筑核,Xichen

联系电话:010-66428877-562、620

肖像画法:010-66426100

邮递区号:100031

八、发行人的求婚者:北京的旧称法度公司

住宅:北京的旧称市海淀区西土城路25号柴纳研究生的

本着良心的人:刘进军

使接触:魏立、胡文中

联系:北京的旧称市海淀区西土城路25号柴纳研究生的

联系电话:010-62049960

肖像画法:010-62017281

邮递区号:100088

九、约会代劳人/接管筑:柴纳柴纳工商筑股份股份有限公司贵阳西城支店

住宅:贵阳省中山站贵州西路30号

本着良心的人:秦谭平

使接触:杨倩

联系电话:0851-5961458

肖像画法:0851-5969732

邮递区号:550003

第三条 成绩的总结

一、发行人:贵州吴江水电站开拓有限责任公司。

二、债券股明确:2012年贵州吴江水电站开拓有限责任公司公司债券采购证股(缩写“12乌水电债”)。

三、发行接近:18亿元。

四、债券股原稿截止时间和利钱率:该债券股为十年期固定的利钱率债券股,票面年利钱率为5.88%(该利钱率地面Shibor基准利钱率增加根本利差0.75%组成,Shibor基准利钱率为该债券股公报新来5个白天全国性筑间同性随时可收回的贷款核在上海筑间同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上颁布的一年的期间期Shibor利钱率的算术平均数5.13%,基准利钱率保存小数后两位数,小数后第三位,4舍,五个的章),固定的利钱率债券股原稿截止时间。该债券股采取单利扩音机计息,不顾的复利,超期加收利钱。

五、发行价钱:债券股估计成本100元。,平均的发行,以1,000元为独身开端从事单位,开端从事概括不可缺少的是1,作积分运算多000元,不在昏迷中1,000元。

六、分派的反对和办法:该债券股经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者(正式的法度、除远远地另有规则外)坦率的拓售。

在寄售团身体部位设置的发行格点发行反对为在中间财政长期债券注册公司开户的境内机构使充满者(正式的法度、法度、法规另有规则的。

七、债券股整队与托管:记账式债券股实名制,中间约会注册与注册。

八、发行原稿截止时间:3个白天,从发行日起至2012年4月27日。

九、发行的第有一天:该债券股发行原稿截止时间的第1日,即2012年4月25日。

十、起息日:自发行的第有一天开端计息,该债券股存续期内每年的4月25日为该计息年度的起息日。

十一、计息原稿截止时间:从2012年4月25日到2022年4月24日。

十二、约会服务性的模型:每年有利一次,成熟一次还本,最后一笔利钱连同基金一同有利。。

十三岁、付息日:该债券股的付息日为2012年至2022年每年的4月25日(如遇法定假期或安息日,它将被推误卯下独身白天。

十四的记号、兑付日:该债券股的兑付日为2022年4月25日(如遇法定假期或安息日,它将被推误卯下独身白天。

十五个人组成的橄榄球队、基金和利钱的有利办法:经过该债券股贴壁纸注册机构和另独身关心机构引导。

十六、寄售办法:寄售团的用天平称。

十七、寄售团身体部位:为柴纳银河贴壁纸股份股份有限公司主寄售商,广州贴壁纸有限责任公司批发商。、财通贴壁纸有限责任公司。

十八、债券股抵押品:该债券股由柴纳华电部队公司布置全额未保留的不成取消共同责任干杯抵押品。

十九个、信誉等级:经中诚信国际信誉评级有限责任公司并联评定,发行人的信誉评级为AA。,该债券股信誉等级为AAA。

二十、上市示意图:该债券股发行完毕后1个月内,发行人将向相关性SEC运用上市或买卖行情。。

二十一、税的点明:地面正式的税法、法规,使充满者使充满该债券股应交纳的关心税收由使充满者承当。

四条 寄售办法

该债券股由主寄售商柴纳银河贴壁纸股份股份有限公司,广州贴壁纸有限责任公司。、财通贴壁纸有限责任公司结合的寄售。

第五条 开端从事与托管

一、该债券股采取实名制记账式发行,使充满者开端从事的该债券股在贴壁纸注册机构托管记载。

二、该债券股经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者坦率的拓行,实行中间内阁债券股注册托管制度,详细生活乏味按中间财政长期债券注册公司的《实名制记账式进取心债券股注册和托管事情裁定》的规则引导。该裁定可在柴纳债券股教训网(www.chinabond.com.cn)充当顾问或在该债券股寄售商发行格点讨取。订阅办法如次:

营业执照(正本)或另独身法律人格的硬拷贝、经办人身份证及相信付托书开端从事该债券股;演示版图非公司有效证件硬拷贝、经办人身份证及相信付托书开端从事该债券股。作为法度、本条另有规则的,如关心规则实行。

三、当使充满者运用开端从事顺序时,无额定的费是不可缺少的的;在注册托管时,须依照贴壁纸注册机构的关心规则。

四、该债券股发行完毕后,使充满者可以如正式的关心法度做事。、条例让和质押债券股。

六度音程条 债券股的发行用网覆盖

该债券股经过寄售团身体部位设置的发行格点向境内机构使充满者(正式的法度、除远远地另有规则外)坦率的拓售。主教教区的详细散布用网覆盖附加物1。

第七条 用户的接受报价

该债券股的使充满者(包含该债券股的初始采购人而且二级义卖市场的采购人,以下接受报价如次:

一、接收募集阐明书对该债券股项下利害关系工作的承认规则并受其约束。

二、该债券股的发行人本着关心法度、法度规则使变换法度,主管机关宣布教训,并地面,使充满者使和谐一致并接收这种零钱。

三、使充满者使和谐一致柴纳柴纳工商筑股份股份有限公司贵阳西城支店作为约会代劳人/接管筑与发行人签字大众银行科学实验音和《解说及资产接管科学实验音》,和债券股不得不人开会裁定》。使充满者开端从事该债券股即被涉及接收上述的论文之利害关系及工作示意图。

该债券股的约会代劳人/接管筑依关心法度、法规及《债券股不得不人开会裁定》的规则产生合法变动并依法就该等变动举行教训宣布时,使充满者使和谐一致并接收这种零钱。

四、该债券股的抵押品人本着关心法度、法度规则使变换法度,主管机关宣布教训,并地面,使充满者使和谐一致并接收这种零钱。

五、该债券股发行完毕后,发行人将运用该债券股在经鼓励的贴壁纸买卖遗址上市或买卖行情,经过对相关性生活乏味的负责人代表,使充满者使和谐一致并接收这种示意图。

六、在该债券股存续期内,假定发行人如相关性法度、法规将其在该债券股项下的约会让给新约会人承袭,的假定下,遵守以下承认授权,使充满者不成逆转地使和谐一致并接收这种约会转变。:

(一)该债券股发行与上市买卖(如已上市买卖)的鼓励机关对该债券股项下的约会变动无异议。

(二)就新约会人承袭该债券股项下的约会,有资历的评级机构对该债券股期不次于原债券股信誉等级的评级音。

(三)原约会人和新约会人赢得呼唤的救济院内的约会。,新约会人接受报价将如该债券股原定条目和授权实行约会。

(四)抵押品人使和谐一致约会转变,并接受报价在实行抵押品工作的父子关系;或许新约会人赢得经主管机关认可的由新抵押品人期的与原抵押品函授权相当的抵押品函。

(五)原约会人与新约会人如关心主管机关的规则就约会让承袭举行完全的的教训宣布。

(六)约会代劳人/接管筑接受报价将如原定条目和授权实行工作。

八号条 债券股基金和利钱有利办法

一、利钱的有利

(一)该债券股在存续期内每年有利一次,最后一笔利钱连同基金一同有利。。该债券股付息日为2012年至2022年每年的4月25日(如遇法定假期或安息日,它将被推误卯下独身白天。

(二)该债券股利钱的有利经过贴壁纸注册机构和另独身关心机构引导。利钱有利的详细事项将与相关性规则,这是由发行人在装设人收回的利钱环行的解说的。。

(三)地面正式的税法、法规,使充满者使充满该债券股应交纳的关心税金由使充满者单独承当。

二、基金的兑付

(一)该债券股成熟一次还本。该债券股兑付日为2022年4月25日(如遇法定假期或安息日,它将被推误卯下独身白天。

(二)该债券股基金的兑付经过贴壁纸注册机构和另独身关心机构引导。主有利的详细事项将如关心ST,它将经过在设计发行有利发行人的解说公报。

第九条 发行人的根本情况

一、概略

贵州吴江水电站开拓有限责任公司是正式的自创国际水电开拓发迹史、柴纳的第独身汇水盆地水电开拓公司使成为了水电。到2011年末,公司总已安装能力达969.5万千瓦,采用水电已安装能力为719.5万千瓦,火电已安装能力250万千瓦。。2011年公司应验发电容量277.36亿行过时,水电125亿2600万千瓦时,当功率1亿5210万万。

能胜任2010年末,该公司的资产接近为3重击声。,986,947万1200元,总义务3,473,163万8500元,净资产(阻拦多数同伴权利)493,622万6400元。2010年度,该公司造成营业支出512。,136万9600元,总赢利的24,824万4500元,净赢利(阻拦多数同伴支出)22,217万1200元。

能胜任2011年�